О клиенте
Наш клиент — поставщик детских товаров на B2B рынке. В рамках нашего сотрудничества было разработано несколько решений для облегчения процессов в компании. Одним из таких была автоматизация постановки задач на отгрузку товаров.
Задачи автоматизации:
- Настроить автоматическую постановку задач на отправку товаров для склада;
- Автоматизировать процесс проверки и подтверждения оплаты;
- Настроить вычисление даты отгрузки.
Что было сделано:
Чтобы поставить задачу на отправку товара, нам нужно было «подружить» между собою сотрудников из трех отделов: менеджера по продажам, финансиста для подтверждения наличия оплаты и работников склада.
С начала разберёмся с вычислением времени отгрузки товара.
- На это влияют два фактора: подготовка отгрузки (менеджер по продажам должен перенести сделку на стадию «отгрузка» до 14:00);
- время оплаты счета (финансисту нужно подтвердить наличие оплаты счета до 17:00).
Для менеджера по продажам мы построили бизнес-процесс (некий шаблон ведения сделки) внутри CRM, с соответствующими набором стадий.
- Когда менеджер выставил счет клиенту (об автоматизации данного процесса мы расскажем в других наших кейсах) он переносит карточку сделки на следующую стадию — «отгрузка».
- После этого, Битрикс24 автоматически отправляет задачу финансисту для проверки наличия оплаты. Если финансист подтверждает оплату в своей задаче до 17:00, система генерирует задачу на склад с временем отправки на сегодня.
- Если кто-то не уложился по времени — задача на отправку идет на следующий день.
Смотрите о том, как происходит данное вычисление подробнее в этом видео:
Результат
Система в полностью автоматическом режиме генерирует задачи на склад и на оправку товара.
Мы фиксируем время подготовки отгрузки и подтверждения оплаты, проверяем их на попадание в нужные временные рамки и относительно этого автоматически ставим задачи.
Для пользователей же, этот процесс совсем не заметен: они просто перемещают сделку по этапам и подтверждают запросы в один клик.