Автоматизация постановки задач на отправку товара для B2B компании

О клиенте

Наш клиент — поставщик детских товаров на B2B рынке. В рамках нашего сотрудничества было разработано несколько решений для облегчения процессов в компании. Одним из таких была автоматизация постановки задач на отгрузку товаров.

Задачи автоматизации:

1. Настроить автоматическую постановку задач на отправку товаров для склада;
2. Автоматизировать процесс проверки и подтверждения оплаты;
3. Настроить вычисление даты отгрузки.

Что было сделано:

Чтобы поставить задачу на отправку товара, нам нужно было «‎подружить» ‎между собою сотрудников из трех отделов: менеджера по продажам, финансиста для подтверждения наличия оплаты и работников склада.

С начала разберёмся с вычислением времени отгрузки товара.

1. На это влияют два фактора: подготовка отгрузки (менеджер по продажам должен перенести сделку на стадию «‎отгрузка» до 14:00);
2. время оплаты счета (финансисту нужно подтвердить наличие оплаты счета до 17:00).

Для менеджера по продажам мы построили бизнес-процесс (некий шаблон ведения сделки) внутри CRM, с соответствующими набором стадий. 

1. Когда менеджер выставил счет клиенту (об автоматизации данного процесса мы расскажем в других наших кейсах) он переносит карточку сделки на следующую стадию — «‎отгрузка».
2. После этого, Битрикс24 автоматически отправляет задачу финансисту для проверки наличия оплаты. Если финансист подтверждает оплату в своей задаче до 17:00, система генерирует задачу на склад с временем отправки на сегодня.
3. Если кто-то не уложился по времени — задача на отправку идет на следующий день.

Смотрите о том, как происходит данное вычисление подробнее в этом видео:

Результат

Система в полностью автоматическом режиме генерирует задачи на склад и на оправку товара.

Мы фиксируем время подготовки отгрузки и подтверждения оплаты, проверяем их на попадание в нужные временные рамки и относительно этого автоматически ставим задачи.

Для пользователей же, этот процесс совсем не заметен: они просто перемещают сделку по этапам и подтверждают запросы в один клик.