О клиенте
К нам в компанию обратился клиент — компания по продаже стройматериалов с 6-ю направлениями деятельности. Мы заключили договор NDA, поэтому название компании опустим.
Клиент активно занимается онлайн-продажами: на сайтах, по каждому направлению, и маркетплейсах Rozetka и Prom. Чтобы сделать продажи по всем каналам и направлениям прозрачными и увеличить их эффективность, руководство компании приняло решение организовать эти процессы в Битрикс24.
Задачи клиента:
- Свести продажи из всех каналов в одном месте.
- Контролировать загрузку и качество работы отдела продаж.
- Автоматизировать отправку товара Новой Почтой.
- Получать отчеты о работе отдела продаж.
CRM-формы для сбора клиентов
«Вести продажи из шести сайтов в одной CRM» — это может звучать сложно, но на деле реализуется интеграторами достаточно просто. Заказы с сайтов наших клиентов собираются с помощью CRM-форм.
Форма — это некая анкета, которую заполняет клиент. После заполнения данные попадают в CRM в виде лида, контакта, компании или сделки. Вот, например, CRM-форма на нашем сайте.
После того как клиент заполнил форму, наш менеджер в тот же момент получает уведомление в Битрикс24. Информация из формы сохраняется в виде карточки лида. Менеджер открывает карточку, видит имя, контактную информацию, сообщение и источник с которого пришел клиент. Дальше он может перезвонить или написать клиенту, просто нажав на номер в карточке.
Продажи на маркетплейсах
Главное преимущество интеграции Битрикс24 с маркетплейсами — это возможность не терять ни одного заказа и копить информацию о клиентах и истории их покупок в единой базе Битрикс24. Узнать подробнее о том, как можно работать с накопленной информацией в CRM, можно на нашей странице о CRM маркетинге.
Наш клиент продает стройматериалы через Rozetka и Prom. Заказы из маркетплейсов менеджер получает в виде карточки лида. В карточке указано: имя и фамилия клиента, контактная информация, адрес, вид доставки и оплаты товарной позиции.
После этого заказ сразу же меняет свой статус на «Принято». Дальше сделки в CRM и статусы заказа на маркетплейсе также будут синхронизироваться.
Сохраняем все разговоры с клиентами
Сотрудники отдела продаж нашего клиента использовали мобильные телефоны для приема заказов. Чтобы записывать телефонные разговоры сотрудников и автоматически создавать лиды при входящих и исходящих вызовах, мы интегрировали Битрикс24 с приложением «Мои звонки».
Интеграция с Новой Почтой
С помощью интеграции модуля Новой Почты в Битрикс24 можно автоматически формировать товарно-транспортную накладную (ТТН) в своей CRM. Чтобы создать ТТН, менеджеру просто нужно перенести карточку сделки с клиентом на соответствующий этап бизнес-процесса.
Внутри данной вкладки уже создан шаблон ТТН:
- информация по отправителю автоматически заполняется в шаблоне согласно данным, внесенным вовремя изначальной настройки CRM;
- данные о получателе также автоматически подтягиваются из карточки клиента;
После сохранения накладной, информация из ТТН попадает в базу Новой Почты, а номер накладной сохраняется в карточке клиента.
Дальше менеджер может отслеживать текущее состояние каждой посылки в реестре ТТН
Отчеты в CRM
У нашего клиента была необходимость отслеживать KPI по работе менеджеров по продажам: их загруженность, скорость и качество обработки заказов. Для этого мы настроили поля в карточках клиентов с соответствующими параметрами. Относительно данных в карточках, в Битрикс24 можно строить довольно гибкие отчеты. Например, вот так выглядит отчет по распределению лидов между менеджерами по продажам:
Отчеты в CRM
У нашего клиента была необходимость отслеживать KPI по работе менеджеров по продажам: их загруженность, скорость и качество обработки заказов. Для этого мы настроили поля в карточках клиентов с соответствующими параметрами. Относительно данных в карточках, в Битрикс24 можно строить довольно гибкие отчеты. Например, вот так выглядит отчет по распределению лидов между менеджерами по продажам:
Что получил клиент:
- Единую площадку для обработки заказов из сайтов и маркетплейсов.
- Контроль качества работы менеджеров с помощью сохранения всей коммуникации в карточках.
- Автоматическое формирование ТТН
- Настройку отчетности по собственным KPI.