Аудит CRM-системи

Ми часто стикаємося зі скаргами на те, що CRM, встановлена у вашій компанії, не працює. Мовляв, нам продали ліцензію, але нічого не налаштували, бізнес-процеси не працюють, звіти не збираються, і взагалі програма не функціонує так, як повинна.

Наша відповідь: швидше за все, ви неправильно використовуєте систему або недобросовісні підрядники не зробили вам її комплексну інтеграцію. Саме тому наша компанія проводить аудит вашої CRM-системи, яка по суті повинна систематизувати роботу підприємства, але на цей час зовсім не допомагає.

Якщо у вас є підозри в низькій ефективності CRM – замовте у нас перевірку коректності її роботи й налаштувань.

Швидка і чесна аналітика системи виявить всі основні проблеми й дозволить швидко їх вирішити. А після аудиту ми проконсультуємо, як надалі ефективно розвивати вашу CRM-систему.

Що таке CRM аудит?

Як і будь-який інший аудит – це перевірка та консультація. Але наші співробітники аналізують не тільки помилки в системі, а й те, як ви її використовуєте.
Найчастіше труднощі з CRM виникають з двох причин: неправильні налаштування системи на старті, та недостатнє навчання роботи з продуктом.

Наш підхід виявляє:

Нагромадження зайвих модулів або полів, які не потрібні для роботи компанії і вводять в оману користувачів

Неналаштовані бізнес-процеси, відсутність інтеграції з основними джерелами комунікації

Некоректна або неповна інтеграція в цілому або з окремими системами, необхідними замовнику

Невідповідність баз даних та інформаційного наповнення тематиці підприємства.

Небажання співробітників використовувати CRM-систему через банальний страх і незнання інтерфейсів, а в окремих випадках - навіть прямий саботаж через небажання надавати прозору звітність про свою діяльність

Неправильно налаштований сервер для коректної роботи коробкової системи

Навіщо потрібен CRM-аудит

В основному ми оцінюємо, як використовується програма, чи відповідає вона початковому функціоналу та цілям інтеграції.
Багато труднощів може викликати некоректна робота програми або взаємодія з обмеженим обсягом функціоналу.
Проведення аудиту дозволяє виявити причину будь-якої проблеми. І залежно від цього ми даємо рекомендації щодо виправлення ситуації.

Як аналізують CRM-системи фахівці 4Limes

Все починається з детального вивчення вашого бізнесу: напрямок діяльності компанії, методологія і робочі процеси, структура компанії, обговорення основних завдань, які повинна вирішувати CRM-система. Для цього може бути достатньо однієї зустрічі. Після з'ясування деталей про компанію та ваших побажань щодо того, що у вас не працює, наші фахівці розпочинають аналіз безпосередньо вашої CRM, а саме до вивчення: