Возможности CRM-системы в формировании аналитики и отчетности довольно широки.
Компании могут получать данные как по общим метрикам эффективности бизнеса,
так и настраивать аналитику по собственным критериям.

В общем, CRM собирает аналитику по: лидам, продажам, эффективности работы менеджеров, клиентам и также формирует сквозную аналитику. Большим преимуществом в построении аналитики является возможность фильтровать результаты по абсолютно всем полям.

Мы можем добавить любое пользовательское поле в фильтр и создать отчет, например, по заказам с доставкой или без.

Общий анализ

Общий анализ в CRM помогает ответить на вопросы о состоянии лидов на каждом из єтапов бизнес-процессов и оценить эффективность работы менеджеров. При наведении курсора на каждый элемент графика, пользователь может видеть количество лидов и данные по ним.

Оценка работы менеджеров

Для оценки работы менеджеров, CRM формирует таблицу, где указано, насколько загружен менеджер на данный момент (количество лидов), и параметры качества его работы (сколько лидов конвертировались в сделку, количество некачественных лидов и общее число конверсий по менеджеру).

*При нажатии на любой из параметров аналитики, открывает список лидов, которые учитываются в данной графе.

Анализ продаж

Анализировать продажи в CRM можно как в общем, так и по отдельным воронкам. Данный график поможет проследить полный процесс продаж: от создания лида до закрытия сделки.

Также в системе можно составлять отчет по динамике продаж, отчеты сравнения продаж по двум периодам, отчет выполнения плана продаж и так далее.

Сквозная аналитика

Сквозная аналитика — это неотъемлемый инструмент в работе маркетинга и один из лучших помощников маркетолога в компании.

Задача сквозной аналитики — посчитать эффективность маркетинговых действий и оценить работу по всем каналам
и способам коммуникации для грамотного распределения рекламного бюджета в дальнейшем.

Чтобы настроить сквозную аналитику, к CRM необходимо подключить все используемые источники трафика, как онлайн, так и оффлайн.

Например, вы разместили рекламу на радио, собираете заявки с сайта, из соцсетей и рекламы в Google. Из всех этих точек к вам в систему попадают лиды, и, чтобы учитывать, сколько лидов приходить из каждого источника и насколько они качественные (какое соотношение успешных и неуспешных сделок) они все добавляются в систему.

Чтобы анализировать, как именно приходят клиенты (звонят, оставляют заявку на сайте, пишут в мессенджер, увидели рекламу) необходимо также подключить все каналы трафика.

Каналы трафика также отображаются в карточке клиента.

Таким образом, в CRM формируется отчет как по общей окупаемости трафика, так и отдельно по каждому каналу.

Также с помощью отдельных пунктов в сквозной аналитике можно настраивать более детальную отчетность, чтобы получать информацию о том:

Какое рекламное объявление было самым эффективным

Какая цена привлечения одного клиента

Целесообразность вложения в рекламу

На каком этапе теряются привлеченные клиенты и почему

Влияние трафика на продажи

Нашей работой довольны

Наши кейсы

Кейс по автоматизации бизнес-процессов ОР БТИ

ОР БТИ предоставляет услуги в сфере недвижимости и землеустройства. Контактные данные руководителей: учредитель Андрей Альбинович и директор Татьяна Таничева.

Заинтересовала услуга автоматизации бизнеса или нужна консультация?

Заполняйте форму обратной связи и ждите звонка от нашего менеджера в течение нескольких часов.