Робота з рахунками та оплатою в CRM:
Вибір платіжної системи
Автоматизація процесу починаєтьсяз вибору платіжної системи. У ЦРМ можна налаштувати різні платіжні системи — від простого розрахунку через посилання до великих платіжних агрегаторів. Тип платіжної системи визначається залежно від запитів бізнесу та того, наскільки гнучке рішення потрібно:
Підключення готового модуля
Всередині CRM-систем є вже вбудовані платіжні системи (PayPal, LiqPay та інші) для підключення яких потрібно виконати просте налаштування всередині CRM. Це рішення підходить для проведення прямих платежів у чаті або листуванні.
Самописний веб-сервіс
Якщо процес проведення та оприбуткування коштів необхідно налаштувати з урахуванням специфіки діяльності компанії (агрегація даних, допоміжні повідомлення тощо), наші фахівці розробляють кастомне рішення у вигляді самописного веб-сервісу для процесингового центру, який працює безпосередньо з банком. користувача, це все те ж посилання на оплату.
Генерація супровідних документів
Перед виставленням рахунку завжди відбувається оформлення множини документів (заповнення форм, запису на послугу, складання простого рахунку тощо).
Всі ці процедури перетворюються на ненависну рутину для співробітників і зазвичай затримують цикл всієї угоди для компанії.
Фахівці нашої компанії вивчають всі особливості бізнес-процесу клієнта, щоб налаштувати авто. генерацію документів кожному з етапів угоди: в CRM клієнта заносяться шаблони всіх документів, а кастомні поля у яких заповнюються автоматично з картки угоди, контакту чи компанії. В результаті ви мінімізуєте можливість помилки в документах та розвантажуєте робочий час працівників.
Оплата в пару кліків
Є 2 основних сценарії роботи з оплатою в CRM:
Автоматичний
менеджер переносить угоду на етап проведення оплати, система генерує унікальне посилання на оплату та відправляє її через смс або Email клієнту.
Ручний
менеджер самостійно запускає процес створення посилання на оплату, копіює та відправляє її клієнту будь-яким зручним способом із CRM.
Синхронізація статусу рахунку та статусу замовлення
Одна з величезних переваг роботи в CRM-системі – це те, що ваші менеджери завжди знатимуть стан рахунків – оплачені вони чи ні.
Оскільки оплата може проходити в кілька етапів, в системі можна налаштовувати кілька стадій рахунку під ваші потреби та синхронізувати ці статуси з програмою бухгалтерського обліку.
Комунікації у роботі з рахунками
CRM-система дозволяє інформувати вибраних користувачів про всіх зміни у статусах платежів.
Для керівника
Для менеджера
Для клієнта
Індивідуальні рішення для обчислення під час створення рахунків
CRM-система може автоматично розраховувати необхідні параметри залежно від суми чи типу угод:
комісію продавців, розмір знижки, розмір преміальних нарахувань тощо.
Звітність та аналітика
У CRM можна налаштувати аналітику як за загальними параметрами роботи компанії, так і скласти звітність за особистими критеріями керівника:
звіти по роботі менеджерів, кількість (не) успішних угод, за джерелами, клієнтами і так далі.
Зацікавила послуга автоматизації бізнесу або потрібна консультація?
Заповнюйте форму зворотного зв'язку і чекайте дзвінка від нашого менеджера протягом кількох годин.
- phone_iphone
- mail_outline
- room
- access_time