Работа со счетами и оплатой в CRM:
Процесс выставления счета = один клик менеджера по ссылке
Оформление сопроводительной документации = формируется и заполняется на основании данных CRM. Стоит ввести реквизиты в систему 1 раз и формирование документов становится работой на 3-4 клика
Проведение оплаты через бизнес-процессы = полная прозрачность, фиксация статусов платежа, способа оплаты и ответственного за процесс
Отчетность = автоматическая система уведомлений при любом изменении в процессе, сводная аналитика за период времени
Выбор платежной системы
Автоматизация процесса начинается с выбора платежной системы. В црм можно настроить совершенно разные платежные системы — от простого расчёта через ссылку до крупных платежных агрегаторов. Тип платежной системы определяется в зависимости от запросов бизнеса и того, насколько гибкое решение требуется:
Подключение готового модуля.
Внутри CRM-системы уже есть встроенные платежные системы (PayPal, LiqPay, PayMaster и другие), которые можно подключить через простую настройку внутри CRM. Это решение подходит для проведения прямых платежей в чате или переписке.
Самописный веб-сервис.
Если требуется учесть специфику деятельности компании (агрегация данных, вспомогательные уведомления и т. п.), наши специалисты разрабатывают кастомное решение в виде веб-сервиса для процессингового центра, который работает с банком. Однако для пользователя это остается обычной ссылкой на оплату.
Генерация сопроводительных документов
Перед выставлением счета всегда происходит оформление множества документов (заполнение форм, записи на услугу, составления простого счета и т.д.).
Все эти процедуры превращаются в ненавистную рутину для сотрудников и, как правило, задерживают цикл всей сделки для компании.
Специалисты нашей компании изучают все особенности бизнес-процесса клиента для чтобы настроить авто. генерацию документов на каждом из этапов сделки: в CRM клиента заносятся шаблоны всех документов, а кастомные поля в них заполняются автоматически с карточки сделки, контакта или компании. В результате вы минимизируете возможность ошибки в документах и разгружаете рабочее время сотрудников.
Оплата в пару кликов
Есть 2 основных сценария работы с оплатой в CRM:
Автоматический
менеджер переносит сделку на этап проведения оплаты, система генерирует уникальную ссылку на оплату и отправляет ее через смс или Email клиенту.
Ручной
менеджер самостоятельно запускает процесс создания ссылки на оплату, копирует и отправляет её клиенту любым удобным способом из CRM.
Синхронизация статуса счета и статуса заказа
Одно из огромных преимуществ работы в CRM-системе — это то, что ваши менеджеры всегда будут знать состоянии счетов — оплачены они или нет.
Поскольку оплата может проходить в несколько этапов, в системе возможно настраивать несколько стадий счета под ваши потребности и синхронизировать эти статусы с программой бухгалтерского учета.
Коммуникации в работе со счетами
CRM-система позволяет информировать выбранных пользователей обо всех изменениях в статусах платежей.
Для руководителя
Для менеджера
Для клиента
Индивидуальные решения для вычисления при создании счетов
CRM-система может автоматически рассчитывать необходимые параметры в зависимости от суммы или типа сделок: комиссию продавцов,
размер скидки, размер премиальных начислений и так далее.
Отчетность и аналитика
В CRM возможно настроить аналитику как по общим параметрам работы компании, так и составить отчетность по личным критериям руководителя:
отчеты по работе менеджеров, количестве (не) успешных сделок, по источникам, по клиентам и так далее.
Заинтересовала услуга автоматизации бизнеса или нужна консультация?
Заполняйте форму обратной связи и ждите звонка от нашего менеджера в течение нескольких часов.
- phone_iphone
- mail_outline
- room
- access_time