Розглянемо налаштування звітів на конкретних прикладах
Прості звіти CRM можна побудувати за допомогою фільтрів. Наприклад, вам потрібно дізнатися скільки лідів перебувати на стадії «конвертовано», тобто скільки лідів перетворилося на клієнтів.
Для цього відкриваємо ліди та вибираємо стан «Лід конвертований»
Отримуємо готовий звіт миттєво. Його можна вивантажити в Excel і далі обробити за допомогою електронної таблиці
Якщо потрібний докладний варіант звіту, до фільтра можна додавати додаткові поля. Для цього необхідно правильно налаштувати поля у картках
Готовий звіт можна надрукувати
Побудова складних звітів у CRM
Якщо потрібно побудувати звіти за період часу, у CRM це зручно робити у спеціальному конструктори
Наприклад, створимо звіт за угодами, якими отримано оплата. Для цього переходимо в розділ «Звіти». На сторінці, яка відкрилася, натискаємо «Додати новий звіт»
Вибираємо сутність, за якою будується звіт
Вводимо назву та вибираємо звітний період
Додаємо колонки, які потрібні у звіті
Також можна налаштувати додаткові фільтри у звіті. Наприклад, ми можемо додати фільтр за типом угоди
Таким чином, отримаємо звіт з оплачених угод по конкретному напрямку роботи
Нашою роботою задоволені
Зацікавила послуга автоматизації бізнесу або потрібна консультація?
Заповнюйте форму зворотного зв'язку і чекайте дзвінка від нашого менеджера протягом кількох годин.
- phone_iphone
- mail_outline
- room
- access_time