Рассмотрим настройку отчетов на конкретных примерах

Простые отчеты в CRM можно построить с помощью фильтров. Например, вам нужно узнать сколько лидов находиться на стадии «сконвертирован»‎, то есть сколько лидов превратилось в клиентов.

1

Для этого открываем лиды и выбираем состояние «Лид сконвертировый»

2

Получаем готовый отчет мгновенно. Его можно выгрузить в Excel и далее обработать с помощью электронной таблицы

3

Если нужен более подробный вариант отчета, в фильтр можно добавлять дополнительные поля. Для этого необходимо правильно настроить поля в карточках

4

Готовый отчет можно распечатать

Построение сложных отчетов в CRM

1

Если нужно построить отчеты за период времени, в CRM это удобно делать в специальном конструкторе

2

Для примера, создадим отчет по сделкам, по которым получена оплата. Для этого переходим в раздел «Отчеты». На странице которая открылась нажимаем «Добавить новый отчет»

3

Выбираем сущность, по которой строится отчет — Сделка

4

Вводим название и выбираем отчетный период

5

Добавляем колонки, которые требуются в отчете

6

В отчете также можно настраивать дополнительные фильтры. Например, мы можем добавить фильтр по типу сделки

7

Готовый отчет можно распечатать

Нашей работой довольны

Заинтересовала услуга автоматизации бизнеса или нужна консультация?

Заполняйте форму обратной связи и ждите звонка от нашего менеджера в течение нескольких часов.