Кейс: автоматичне створення договору купівлі-продажу квартири в Бітркіс24 для забудовника

Кейс: автоматичне створення договору купівлі-продажу квартири в Бітркіс24 для забудовника.

Налаштування автогенерації документів в Бітрікс24 – досить типова задача для інтеграторів. Але в цьому кейсі мова піде про нестандартні розробки для прискорення роботи менеджера і мінімізації людського фактора.

Наш клієнт

Інвестиційно-девелоперська компанія GRAF-DEVELOPMENT, яка фокусується на житловой нерухомості бізнес-класу в Одесі та області. Завдяки рішучому розвитку протягом 10 років, сьогодні компанія є одним з найбільш успішних гравців на українському ринку нерухомості.

Специфіка
завдання

У Бітрікс можна генерувати будь-які документи по угоді, клієнту або ліду. Для цього створюються всі необхідні шаблони.

В процесі роботи, ви обираєте потрібний документ зі списку, і він автоматично формується з тих даних, які є у вас в основній суті.

Але у випадку нашого клієнта, для кожного
договору потрібно було створювати таблицю
з розбивкою суми платежу за кожний місяць.

Крім цього в договорі є пункт перерахунку платежу з USD в UAH. Його необхідно проводити щодо курсу в певному банку на момент укладення договору.

Тобто необхідно було налагодити 2 бізнес-процеса:

Атворазбівка суми платежу щодо кількості місяців і суми передоплати, якщо вона була.
Підтягувати курс з певного банку на момент формування договору.

Не штатні доопрацювання
Бітркіс24

Для зручності роботи менеджерів відділу продажів i формування договору, в картці операції було створено кілька взаємопов'язаних списків. Менеджер обирає об'єкт, щодо якого в другому рядку формується список будинків, які входять в цей комплекс.

Як формується
документ

В шаблон договору автоматично підтягнуться: кадастровий номер, опис будинку, дані директора та дані банку.
Також з картки угоди до договору підтягнуться дані по квартирі, дані покупця, план поверху – вся інформація, яка бере участь у формуванні договору.

Щоб згенерувати документ, менеджер обирає потрібний бізнес-процес в картці угоди.

Клікнувши на потрібний процес, система автоматично відкриває діалогове вікно, в якому просить обрати банк, вказати суму початкового внеску і тип розбивки боргу.

Якщо розбивка автоматична – співробітник вказує кількість місяців і дату первинного платежу.

Вказавши всі необхідні параметри, Бітрікс24 в фоновому режимі засобами API підтягує курс з обраного банку і робить розрахунок розбивки платежу. Коли бізнес-процес завершився, готовий документ відобразиться в картці угоди.

Результати

Ми значно скоротили кількість ручної роботи для менеджера. Його завдання – просто
внести первинну інформацію в картку угоди і запустити процес формування документа.

Бітрікс сам відправляє запит в банк, і підтягує курс в договір. Система робить розбивку боргу автоматично або менеджер може зробити це вручну, за бажанням клієнта.

Якщо вас зацікавила можливість впровадження Бітрікс24 в свій бізнес, ви можете звернутися до нашого менеджера і отримати розгорнуту консультацію.

Залишити запит

Заповніть форму і наш менеджер зв'яжеться з вами
найближчим часом