Автоматическая рассылка поздравлений с днем рождения через Битрикс24
О клиенте
К нам в компанию обратилась владелица интернет-магазина, которой требовалась помощь в автоматизации бизнес-процессов, а именно — настройка и активация возможности рассылки поздравлений с днем рождения для клиентов магазина. С компаний был подписан NDA, поэтому название её опустим.
Цель проекта:
Настроить процесс формирования и рассылки серии писем, которые приходят клиентам в день их рождения.
Что было сделано для проекта:
Автоматизация бизнес-процессов — обязательное условие конкурентоспособности. Чтобы общаться, информировать, работать над лояльностью клиентов интернет магазина, мы создали систему рассылок внутри CRM Битрикс24, которая самостоятельно и в нужное время поздравляет клиентов с днем рождения.


Как это работает?
При регистрации на сайте интернет-магазина клиенты заполняли информацию о дате рождения. Мы интегрировали сайт клиента с Битрикс24, благодаря чему вся информация о клиентах, находящаяся на сайте, отобразилась в системе Битрикс24 в виде карточек клиентов.

Карточка клиента — это, по сути, ваш клиент онлайн. Собирая клиентскую базу в таком формате, владельцы бизнеса открывают для себя возможность постоянно обрабатывать клиента для повторной покупки: копить информацию для получения аналитики, сегментировать базу для отправки рассылок и рекламы, сохранять историю коммуникации с ним.


Пример карточки клиента интернет-магазина:

Чтобы Битрикс24 самостоятельно находил клиентов у которых день рождения и отправлял им письмо с поздравлением, мы создали алгоритм бизнес-процесса в Битрикс24.


Внутри алгоритма была задана система условий так, чтобы при каждом изменении карточки клиента, Битрикс24 проверял наличие поля «дата рождения». После проверки запускается годовой цикл — процесс, который будет считать был ли день рождения клиента в этом году и повторять отправку поздравлений.


Как это работает:
во время процесса проверяется дата рождения клиента, был ли в этому году день рождения. Если был в этому году — то соответственно ожидает следующий год, а если не было — определяет сколько дней осталось до дня рождения.


Если до дня рождения больше 45 дней, то процесс высылает предложение менеджеру для подтверждения. После того как менеджер дает подтверждение, Битрикс24 в нужную дату отправляет поздравительное письмо.


Что получил клиент?
Интеграцию сайта с Битрикс24 для формирования клиентской базы.