Бизнес-процесс — это определенная последовательность действий (или шаблон повторяющихся действий). Продажа, принятие решения, постановка задачи — это все можно отнести к бизнес-процессам.

Примечание

Мы понимаем, что ни одна продажа не похожа на другую. И все же, каждая продажа или процесс проходят через одинаковые ключевые точки (такие как операции с документами) в которых CRM должна собрать необходимые для бизнеса данные и разгрузить сотрудника от однотипных действий.

Если в системе ваших действий есть работа с документами — CRM облегчает рутинную работу:

• Формирует шаблон документа с данными клиента из его карточки и сохраняет документ в этой же карточке или вышлет юристу или клиенту автоматически.
  
  
• Заполняет данные, предоставленные другим отделом по запросу, и сохраняет информацию о том, кто и когда их запросил/предоставил.
  
  

Чтобы создать шаблоны документов внутри CRM используется модуль «‎Конструктор документов»‎. Модуль поддерживает создание документов на основании двух типов шаблонов: HTML и DOCX.


Внутри шаблонов настраиваются переменные поля (номер договора, дата, контакты, ФИО, наименование компании, сумма договора и т.д.) которые заполняется автоматически, нужная информацию подтягивается из карточки сделки или связанной карточки компании или клиента.


Во время работы в CRM, для заполнения документа по конкретному клиенту, менеджеру просто нужно перенести карточку сделки на нужный статус или этап. Готовый документ формируется и сохранится автоматически.


Таким образом, ваши сотрудники больше не будут тратить время на однотипную работу с заполнением и проверкой данных.

Для отправки документов клиентам, менеджер может скопировать файл в формате ссылки, doc, или pdf.

Для организации электронного документооборота с контрагентами в Битрикс24 необходимо лишь подтвердить запрос. Дальше менеджер сможет наложить на них ЕДО, подпись и печать.

Документооборот внутри компании. Чтобы документооборот в компании проходил без потери информации и временных затрат сотрудников, в Битрикс24 создается бизнес-процесс с системой условий.