Интеграция Битрикс24 с 1С
Решение для торговой сети

О клиенте
К нам в компанию обратились представители среднего Украинского бизнеса со штатом более 150 удаленных сотрудников. Клиент занимается продажей стройматериалов на B2B рынке.

Отдел продаж компании работал на двух софтах:

  • Программа 1С (8.3 модифицирования)

  • СRM-система Terrasoft
Возникает логичный вопрос: «Зачем компании понадобился Битрикс24?». Несмотря на наличие старой СRM-системы менеджеры по продажам обходили работу в ней и вносили информацию по всем клиентам (потенциальным, текущим и фактическим) сразу в 1С.

Из-за этого РОП не мог отслеживать операционную и аналитическую нагрузку сотрудников и тем более — контролировать качество работы менеджеров с клиентами.

Чтобы перенести работу менеджеров по продажам полностью в СRM, в данном случаи, функционала Terrasoft не хватало. Клиенту нужна была гибкая настройка системы с возможностью частичного обмена и синхронизации информации с 1С.

Например:

  • если с заказом в 1С произойдет изменение (заказ передан на сборку, перешел на отправку, выставлен счет) нужно автоматически изменять статус сделки в СRM;

  • передавать сформированные документы через CRM клиенту;

  • проконтролировать назначенное время сборки или доставки заказа (в ручном или автоматическом режиме).

Задачи проекта
  1. Отказаться от работы менеджеров в 1С: перенести всех потенциальных и текущих клиентов в Битрикс24;
  2. Построить воронку продаж для обработки потенциальных клиентов;
  3. Настроить возможность передачи только фактических клиентов из СRM в 1С.
  4. Настроить СRM-аналитику по продажам и работе менеджеров для РОПа.
Также, настроить бизнес-процесс по обработке клиентов, которые не покупали дольше 90 дней, о чем вы можете прочитать прейдя на страницу.
1
Создание воронки для менеджеров в Битрикс24 по данным 1С для коммуникации с клиентами
В начале интеграции мы импортировали всех потенциальных и текущих клиентов из 1С в Битрикс24. Дальше в 1С будут учитываться только фактические клиенты.

Менеджеры смогут добавлять новых клиентов в 1С из СRM только при помощи бизнес-процесса (об этом немного позже).

Потенциальные клиенты из 1С попадают в Битрикс24 как лиды. Текущие клиенты квалифицируются в базе CRM как:

  • контакт, если это физическое лицо
  • компания, юридическое лицо (в одной компании может быть сколько угодно контактов).
Для работы с потенциальными клиентами (лидами) в СRM мы построили специальную воронку.

Она предполагает набор последовательных стадий (презентация, выявление потребностей, составление К. П. и т.д.) по которым менеджер будет вести клиентов к покупке.

Воронка продаж в Битрикс24 — это отличный инструмент для анализа каждого этапа продажи. Данное решение позволяет РОПу составить быстрый отчет по:

  • количеству клиентов на каждой из стадий воронки;
  • загружености каждого менеджера;
  • количеству конверсий и т.д.
Подробнее о воронках в СRM можно прочитать в HelpDesk Битрикс24.

2
Синхронизация статусов сделок между 1С и Битрикс24. Работа с текущими клиентами
Когда с потенциальным клиентом создаётся заказ, (менеджер перенес карточку лида на последний этап воронки «сделка») он может добавить данный контакт или компанию в 1С (путем бизнес-процесса).

Все стадии заказа из 1С клиента мы продублировали в СRM. Чтобы менеджер и РОП могли следить за статусами всех заказов не выходя из СRM, мы внедрили систему триггеров.

*Триггер
— это элемент автоматизации: действие, которое выполняется в СRM по причине какого-либо события (произведенного либо пользователем, либо внешней системой: телефонией, почтой, а в нашем случае, системой 1С)

То есть у нас триггер — это когда при изменении статуса заказа в СRM, статус сделки в Битрикс24 изменяется автоматически. Также, менеджер и РОП сразу получат об этом уведомление.

В чем прелесть данного механизма — это его адаптивности. В будущем, клиент может сам адаптировать логику работы через статусы и просто перетаскивать триггеры мышкой, не привлекая программистов. Реализовать автоматизацию извещений и контроль сделок при помощи роботов.

3
Передача документов между 1С и Биттрикс24
Так как менеджерам нужно прикреплять документы из 1С к сделке в Битрикс24, мы настроили их передачу через HTTP запрос.

Как это происходит: если в 1С сформировался документ — он автоматически подтянется в нужную сделку в СRM. Менеджер может отправить готовый документ в чат с клиентом в два клика.
Результаты
Благодаря кастомной интеграции Битрикс24—1С менеджеры работают с потенциальными и текущими клиентами только в CRM, а фактические клиенты сохранятся в 1С.

РОП может формировать отчеты, и контролировать процесс работы менеджеров с клиентами:

  • посмотреть сколько лидов на каждом этапе воронки по каждому менеджеру
  • перейти в карточку клиента и послушать записи разговоров, почитать историю общения, проверить общается ли менеджер по скрипту, если что, выяснить причину провала сделки и т.д.

Настройка триггеров позволила синхронизировать статусы заказа между 1С и Битрикс24. За счет чего, менеджеры могут работать только в СRM,

Cформированые в 1С документы подтягиваются в Битрикс24 автоматически. Менеджер может оправить их в мессенджер или на почту клиенту в два клика.
ЗАИНТЕРЕСОВАЛА УСЛУГА АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕСА ИЛИ НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ?
Заполняйте форму обратной связи и ждите звонка от нашего менеджера в течение нескольких часов.