Синхронизация статусов сделок между 1С и Битрикс24. Работа с текущими клиентами
Когда с потенциальным клиентом создаётся заказ, (менеджер перенес карточку лида на последний этап воронки «сделка») он может добавить данный контакт или компанию в 1С (путем бизнес-процесса).
Все стадии заказа из 1С клиента мы продублировали в СRM. Чтобы менеджер и РОП могли следить за статусами всех заказов не выходя из СRM, мы внедрили систему триггеров.
*Триггер — это элемент автоматизации: действие, которое выполняется в СRM по причине какого-либо события (произведенного либо пользователем, либо внешней системой: телефонией, почтой, а в нашем случае, системой 1С)
То есть у нас триггер — это когда при изменении статуса заказа в СRM, статус сделки в Битрикс24 изменяется автоматически. Также, менеджер и РОП сразу получат об этом уведомление.
В чем прелесть данного механизма — это его адаптивности. В будущем, клиент может сам адаптировать логику работы через статусы и просто перетаскивать триггеры мышкой, не привлекая программистов. Реализовать автоматизацию извещений и контроль сделок при помощи роботов.