Настройка бизнес-процессов
для триггерных рассылок
Переходите на новый уровень продаж:
повышайте конверсию и экономьте ресурсы с помощью автоматизации
О клиенте
К нам в компанию обратилась международная медицинская образовательная платформа Medvoice. Компания занимается продажей образовательных продуктов для врачей. Также предоставляет бесплатные курсы, проводит вебинары и конференции.
Задачи автоматизации
Настроить цепочку автоматических писем в ответ на действие или бездействие пользователей.
Интеграция Битрикс24+Tilda
Источником заявок для нашего клиента является сайт. На нем предусмотрено 4 разных формы для заказа:
  1. форма для покупки обучения
  2. форма заявки на бесплатное обучение
  3. форма обратной связи
  4. форма для запроса промо вебинара

Зависимо от типа заполненной формы клиент должен попадать в определенную воронку продаж в Битрикс24. Чтобы автоматически направлять заявки из форм в нужную воронку потребовалось написание костюмной интеграции Битрикс24 + Tilda.

До начала у сотрудничества у клиента была штатная интеграция Битрикс24 + Tilda. Но так как для сортировки заявок нам нужно было передавать в Битрикс24 информацию о заказе (какой это курс, бесплатный или платный) и зависимо от этого создавать в СRM разные сущности: лид, контакт или контакт+сделку — без самописного кода было не обойтись.
Для чего мы создаем разные сущности в Битрикс24?
Каждое обращение в компанию должно быть зафиксировано, так как это дает общую статистику входящих запросов. Бывает, что клиент заполнил форму для заказа, а на самом деле хотел просто задать вопрос, уточнить цену или вообще случайно отправил запрос.

Чтобы фильтровать запросы, добавлять в воронку продаж только целевые обращения и в последствии иметь качественную клиентскую базу мы сначала квалифицируем любое обращение в компанию как лид.

Лид в Битрикс24 — это любое обращение в компанию. Мы еще не знаем заинтересован это клиент в нашей услуге или нет. Это предстоит выяснить менеджеру по продажам.

Например, если клиент заполнил форму для покупки курса, но не оплатил. Тогда Битрикс24 автоматически создаться лид. Менеджер получает оповещение, связывается с клиентом и по итогу общения может перевести лид на следующею стадию работы, конвертировать его в контакт, создать с ним сделку или забраковать.
Контакт в Битрикс24
Физическое лицо, с которым общается менеджер. В карточку контакта записывается вся история общения и записи разговоров.
Сделка в Битрикс24
Действия менеджера по работе с клиентом, зафиксированные в CRM.
Если клиент на сайте заполнил форму для заказа и произвел отплату, тогда в СRМ нашего клиента создаться контакт. И автоматически создаться успешная сделка с этим контактом в воронке продаж платного курса
Воронка продаж
Распределение клиентов по различным стадиям сделки. Если клиент оставил заявку на бесплатное обучение, в Битрикс создаться контакт и успешная сделка с этим контактом , но уже в воронке бесплатных курсов.
Интеграция БТ24 с платежной системой Wayforpay
для отслеживания платежей в Битрикс24
При получении заявки из сайта на покупку платного курса, менеджерам по продажам приходилось вручную поступила ли оплата от этого клиента, что занимало немало времени.

Чтобы оптимизировать работу менеджеров, и отслеживать состояние оплаты прямо в Битрикс24 мы провели интеграцию БТ24 с платежной системой Wayforpay.

Как только клиент заполняет заявку на покупку платного курса в Битрикс24 создаётся лид. Затем, система проверяет наличие оплаты от этого клиента. Если оплата получена — Битрикс автоматически конвертирует лид в успешную сделку. Сделка сохраняется в воронке продаж платных курсов на этапе «Оплачено»‎.

Также, по запросу заказчика, мы настроили формирование отдельного списка со всеми покупателями платных курсов в Битрикс24. Как только клиент оплачивает курс, его имя и контакты и название купленного курса автоматически добавляется в общий список. Списки в Битрикс24 можно легко выгрузить в ехcel, просто нажав на кнопку.
Настройка бизнес-процессов
для триггерных рассылок
Множество клиентов теряются после регистрации на сайте или на этапе оплаты. С этим сталкиваться бизнес в разных сферах, не только онлайн образования, а и отельный бизнес, e-commerceбизнес у которого есть услуга ТО и другие.

Чтобы не терять клиентов за привлечение которых вы уже заплатили, работать с возражениями и “дожимать” к покупке в автоматическом режиме мы настроили бизнес-процессы для триггерных рассылок в Битрикс24.
Схема рассылок нашего клиента
Cмысл в том, что после регистрации на платный курс, клиенты компании делятся на разные статусы:
1
Зарегистрировался и оплатил в течении часа
2
Зарегистрировался, но не оплачивает дольше 1 часа
3
Зарегистрировался, и оплатил до даты начала курса
4
Зарегистрировался, но не оплатил до даты начала курса
Чтобы автоматизировать общение с клиентами которые уже купили курс, и привести к покупке всех потенциальных клиентов необходимо было организовать оправку триггерных e-mail рассылок для каждого статуса клиента.
Как мы описали в предыдущих абзац, Битрикс24 самостоятельно квалифицирует клиентов зависимо от типа заполненной формы, и определяет их по разным воронкам на разные стадии.

Чтобы отправлять разные цепочки писем, в зависимости от того, на какой стадии находиться клиент мы настроили бизнес-процессы в Битрикс24.
Бизнес-процесс - этой последовательность действий (шагов, этапов, функций) совершаемых в заданном порядке и в определенны условиях.


Как только сделка с клиентом попадает на определенный этап воронки продаж, робот на этом этапе активирует бизнес-процесс оправки цепочки писем. Например:

  • Клиент зарегистрировался на курс и оплатил, сделка автоматически переходит на стадию воронки продаж «Оплачено» и запускается бизнес-процесс отправки писем. Письма оправляться с заданным интервалом времени: с начала письмо с подтверждением регистрации, а затем письма с напоминанием о событии за 3, 2, 1 день и за час до мероприятия.

  • Если клиент зарегистрировался, но не оплачивает дольше 1 часа, система будет отправлять письма с напоминанием об оплате, предложит персональный промокод на скидку, при покупке курса прямо сегодня и так далее. P.S генерация персонального промокода также происходит в Битрикс24 в автоматическом режиме.

  • Если клиент зарегистрировался, но так и не оплатил, сначала он получает цепочку писем с триггерами оплатить. Если оплаты так и не произошло, после даты прохождения курса запускается другой бизнес-процесс «покупка записи курса».

Важно отметить. Если во время рассылки клиент совершает оплату, Битрикс автоматически меняет статус клиента, и запускает новый бизнес-процесс на оправку другой цепочки писем.
Генератор продаж
Генератор продаж - это инструмент в Битрикс24, который помогает генерировать повторные продажи. Как он это делает:
Создает повторные лиды
Создает повторные сделки
Например, у нас появился новый образовательный курс для повышения квалификации врачей-терапевтов. И мы хотим чтобы менеджер по продажам прозвонил всех клиентов в базе с родом деятельности “терапевт”. Для этого заходим в генератор продаж, создаем сегмент, выбираем ответственных за прозвон менеджеров и описываем что нужно сделать.
После этого все контакты в базе, с родом деятельности терапевт попадут на первую стадию воронки продаж менеджера. И он снова начнет работу с ними по построенному шаблону.
Контроль отдела продаж с помощью отчетов в Битрикс24
Для руководителя CRM прежде всего нужна для получения отчетов, показывающих эффективность работы отдела продаж.

В Битрикс различают оперативные отчеты и отчеты за период времени. Оперативный отчет строится на текущую дату и дает понимание, что сейчас происходит с клиентами. Отчет за период показывает, как отдел продаж работал с клиентами в течение недели, месяца, года.

На картинке ниже показано список отчетов, которые мы настроили для нашего клиента, образовательной платформы Medvoice. Например: отчет по объёму продаж по менеджерам, распределение сделок по стадиям, доходность по товарам, ожидаемые продажи и так далее. Руководитель в любой момент зайти в список отчетов, открыть нужный и получить точную информацию о продажах. Также, отчеты в Битрикс можно распечатать или выгрузить в exel в один клик, что очень удобно.
Оставить заявку
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время