Счета и способы оплаты в Битрикс24
Хотелось бы отметить, что CRM — это не полноценная бухгалтерия. Однако, в ней есть возможность реализовать большое количество простых действий и вычислений, что значительно ускоряют работу, решают проблемы коммуникации, прозрачности и отчетности для предприятия или компании .
Если в вашей компании проходит n-ое количеств платежей в день
(частичные, полные, наличными, по разным услугам, на разные счета) и всех их надо оприходовать и зафиксировать, то работа в Битрикс24 это для вас.
Если в вашей компании проходит n-ое количеств платежей в день
(частичные, полные, наличными, по разным услугам, на разные счета) и всех их надо оприходовать и зафиксировать, то работа в Битрикс24 это для вас.
Работа со счетами и оплатой в Битрикс24:
Отчетность = автоматическая система уведомлений при любом изменении в процессе, сводная аналитика за период времени
Оформление сопроводительной документации = формируется и заполняется на основании данных CRM. Стоит ввести реквизиты
в систему 1 раз и формирование документов становится работой
на 3-4 клика
Проведение оплаты через бизнес-процессы = полная прозрачность, фиксация статусов платежа, способа оплаты и ответственного за процесс
Процесс выставления счета = один клик менеджера по ссылке
Выбор платежной системы
Автоматизация процесса начинается с выбора платежной системы. В Битрикс24 можно настроить совершенно разные платежные системы — от простого расчёта через ссылку до крупных платежных агрегаторов. Тип платежной системы определяется в зависимости от запросов бизнеса и того, насколько гибкое решение требуется:
- Подключение готового модуляВнутри CRM-системы Битрикс24 есть уже встроенные платежные системы (Яндекс.Касса, Робокасса, PayPal, LiqPay, PayMaster, QIWI-кошелек, Webmoney, Ассист) для подключения которых требуется выполнить простую настройку внутри CRM. Данное решение подходит для проведения прямых платежей в чате или переписке.
- Самописный веб-сервисЕсли процесс проведения и оприходования средств необходимо настроить с учетом специфики деятельности компании (агрегация данных, вспомогательные уведомления и.т.п.), наши специалисты разрабатывают кастомное решение в виде самописного веб сервиса для процессингового центра, который работает непосредственно с банком. Однако, для пользователя, это все та же ссылка на оплату.
Генерация сопроводительных документов
Перед выставлением счета всегда происходит оформление множества документов (заполнение форм, записи на услугу, составления простого счета и т.д.). Все эти процедуры превращаются в ненавистную рутину для сотрудников и, как правило, задерживают цикл всей сделки для компании.
Специалисты нашей компании изучают все особенности бизнес-процесса клиента для чтобы настроить авто. генерацию документов на каждом из этапов сделки: в CRM клиента заносятся шаблоны всех документов, а кастомные поля в них заполняются автоматически с карточки сделки, контакта или компании. В результате вы минимизируете возможность ошибки в документах и разгружаете рабочее время сотрудников.
Специалисты нашей компании изучают все особенности бизнес-процесса клиента для чтобы настроить авто. генерацию документов на каждом из этапов сделки: в CRM клиента заносятся шаблоны всех документов, а кастомные поля в них заполняются автоматически с карточки сделки, контакта или компании. В результате вы минимизируете возможность ошибки в документах и разгружаете рабочее время сотрудников.
Оплата в пару кликов
За счет того, что каждая ссылка уникальна, вы видите от какого из клиентов произошла оплата. Если у вас разные счета для юридических и физических лиц, вы можете настроить два разных способа оплаты.
- 1Автоматический: менеджер переносит сделку на этап проведения оплаты, Битрикс24 генерирует уникальную ссылку на оплату и отправляет ее через смс или Email клиенту.
- 2Ручной: менеджер самостоятельно запускает процесс создания ссылки на оплату, копирует и отправляет её клиенту любым удобным способом из CRM.
Синхронизация статуса счета и статуса заказа
Одно из огромных преимуществ работы в CRM-системе — это то, что ваши менеджеры всегда будут знать состоянии счетов — оплачены они или нет. Поскольку оплата может проходить в несколько этапов, в системе возможно настраивать несколько стадий счета под ваши потребности и синхронизировать эти статусы с программой 1С.
Любой счет в Битрикс24 можно сделать повторяющимся, раз в период, что крайне актуально для бизнесов с абонентским обслуживанием.
Любой счет в Битрикс24 можно сделать повторяющимся, раз в период, что крайне актуально для бизнесов с абонентским обслуживанием.
Коммуникации в работе со счетами
CRM-система Битрикс24 позволяет информировать выбранных пользователей обо всех изменениях в статусах платежей.
Для руководителя — уведомления о выставлении счета, об оплате, о подписании документов
Для менеджера — уведомления о (не)получении счета клиентом или успеха/отказа по оплате
Для клиента — сообщения о выставлении счета, о перемещении или готовности заказа,
о готовности документов и т.п.
Для руководителя — уведомления о выставлении счета, об оплате, о подписании документов
Для менеджера — уведомления о (не)получении счета клиентом или успеха/отказа по оплате
Для клиента — сообщения о выставлении счета, о перемещении или готовности заказа,
о готовности документов и т.п.
Индивидуальные решения для вычисления
при создании счетов
CRM-система может автоматически рассчитывать необходимые параметры в зависимости от суммы или типа сделок: комиссию продавцов, размер скидки, размер премиальных начислений и так далее.
Отчетность и аналитика
В Битрикс24 возможно настроить аналитику как по общим параметрам работы компании, так и составить отчетность по личным критериям руководителя: отчеты по работе менеджеров, количестве (не) успешных сделок, по источникам, по клиентам и так далее
В Битрикс24 возможно настроить аналитику как по общим параметрам работы компании, так и составить отчетность по личным критериям руководителя: отчеты по работе менеджеров, количестве (не) успешных сделок, по источникам, по клиентам и так далее
Кейсы по автоматизации продаж:
Онлайн рассылка
Международное турагентство
ЗАИНТЕРЕСОВАЛА УСЛУГА АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕСА ИЛИ НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ?
Заполняйте форму обратной связи и ждите звонка от нашего менеджера в течение нескольких часов.